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メンズビューティー市場の動向~10代・20代を中心に男性化粧品市場は拡大傾向~
PICK UP
  • 男性化粧品の中でシェービング関連は縮小傾向
  • スキンケア、洗顔、洗顔+ボディシートは拡大傾向
  • 2005年以降の市場拡大の要因は、10~20代向けの皮脂コントロール機能のあるスキンケア商品ラインのヒットと推測
  • 男性化粧品の購入層は20代が中心
  • カテゴリー別の購入率は、シェービング関連は中高年、洗顔、洗顔+ボディシート、スキンケアは10代、20代が高い
マーケティングリサーチ最大手の株式会社インテージは、男性用化粧品(注1)の動向とその背景分析について、同社のパネル調査サーピス(SRI(*))2002年~2006年のデータ、および消費者パネル調査・パーソナルアイ(PE(**) )2006年のデータをもとに、男性用化粧品の動向とその背景分析についてまとめた。
(注1 :スキンケア、シェービング関連を中心とした顔周りカテゴリー。ヘアケア、デオドラントは除いている)

分析者:マーケット・アナリスト 茜ヶ久保佳子(あかねがくぼ けいこ)
(株式会社インテージ パネルリサーチ部)

ここ数年の男性用化粧品の市場拡大は、10代・20代を中心とした肌を美しく、清潔にする目的をもった洗顔やスキンケアカテゴリーの拡大によるものであった。
今後の成長要因としては、外観にこだわる若い男性を飽きさせずに購入につなげていく一方、中高年男性の美意識と商品コンセプトがどう合致し、購入につなげられるのかによるのではないか。例えば、過去の女性用化粧品から需要が拡大したパックや油とり紙のブームのように、現在の女性化粧品市場でもてはやされているアンチエイジング対応商品が中高年男性にスキンケアとして広がっていく動きがあれば、さらなる拡大が予想される市場だといえよう。
調査結果

1. 男性用化粧品の販売動向

図1はSRIで見た男性用化粧品のマーケットサイズを2002年からの5年間で比較したものである。2002年から2004年にかけて縮小したものの、2005年、2006年と拡大傾向にある。

[図1] 
SRI 男性用化粧品 マーケットサイズの推移(金額ベース)

図2は、男性用化粧品の種類の変化を確認したものである。男性用化粧品の約4割を占めるシェービング関連(シェービング、プレシェーブ、アフターシェーブ)は年々縮小傾向にあり、代わって拡大している種類はスキンケア、洗顔、洗顔+ボディシートであることがわかった。
2002年からの2004年にかけての縮小の要因としては、シェービング関連が縮小した他には、女性用から市場が拡大していった毛穴パックや油とり紙(カテゴリーとしてはその他に含まれる)などのブームが沈静化していた背景もあげられる。
2005年以降は、既存ブランドのリニューアルや新規参入のメーカーが登場したりと、市場が再度活性化した。それらのブランドのターゲットである10代から20代向けの皮脂コントロールの機能があるスキンケアやシートの商品ラインのヒットが、そのまま市場拡大へとつながっていると推測される。

[図2] 
SRI 男性用化粧品 カテゴリー構成比の推移(金額ベース)

2. 購入年齢の比較

図3はPEでの年齢別の購入率を比較したものである。20代男性で商品を購入する人の割合が高くなることを示している。

[図3] 
PE 年齢別男性用化粧品の購入率の比較

図4は主要カテゴリー別に比較したものである。もっとも購入率が高いシェービング関連は、年齢が高くなるに従い購入率が高くなる。一方、洗顔、洗顔+ボディシート、スキンケアは10代、20代が高いという結果になった。

[図4] 
PE 年齢別男性用化粧品の主要カテゴリー購入率の比較

【(*)SRI(全国小売店パネル調査)
GMS、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンター等、国内の主要な小売店の業態を網羅する約5,000店舗を対象としたパネル調査(同一対象を継続的に追跡し時系列を把握する調査)。POSデータなど小売店頭での販売動向に関するデイリーのデータを収集・分析し、「どの商品が、いつ、どこで、どのような店舗で、いくつ、いくらで、販売されたのか」というマーケティング戦略に不可欠な情報を提供するサービス。食品・日用雑貨品など大手消費財メーカーのほとんどに提供されている。
【(**)PE(消費世帯パネル調査)】
personal eye (パーソナルアイ)は、インテージの消費者パネルノウハウと、最新のITを融合させた次世代型消費者パネル調査。当社開発の小型バーコードスキャナーを使うことで、従来の家庭内消費だけではなく、清涼飲料や菓子など、家庭外(オフィス・学校・出先など)での購買行動が捕捉できる。調査対象は男女個人で、OL・サラリーマン・学生など多彩なユーザープロファイルをカバーしているため、パーソナルユース商品の購買行動分析ができる。

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インテージ ビジネスパーソン意識調査『男性の美容意識』 2015年2月調査
株式会社インテージのビジネスパーソン意識調査『男性の美容意識』(2015年2月調査)によると・・

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調査会社概要

【株式会社インテージ】 http://www.intage.co.jp/
株式会社インテージ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石塚 純晃)は、「Create Consumer-centric Values 〜お客様企業のマーケティングに寄り添い、共に生活者の幸せを実現する」を事業ビジョンとして掲げ、様々な業界のお客様企業のマーケティングに寄り添うパートナーとして、ともに生活者の幸せに貢献することを目指します。生活者の暮らしや想いを理解するための情報基盤をもって、お客様企業が保有するデータをアクティベーション(活用価値を拡張)することで、生活者視点にたったマーケティングの実現を支援して参ります。

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