アジアインサイトレポート第5弾『インド市場実態調査～自動車編～』

インドにおける現保有メーカーは「マルチ・スズキ」がトップ
次期購入意向メーカーは「フォルクスワーゲン」がトップ
インドの燃料事情により、今後もディーゼル車の需要が高くなると予想される

株式会社インテージは、アジアの人々の意識や行動を探るため、インテージグループ各社と協力し、アジア地域の人々を対象にさまざまなテーマで実施した自主企画調査「アジアインサイトレポート」を発行しています。
第5弾のレポートでは、『インド市場実態調査〜自動車編〜』を発表します。本調査は、2013年7月にインドの20〜50代一般男女300人を対象に自動車に関する調査を実施し、結果をまとめました。

調査方法: インターネット調査
調査地域: インド
調査対象者: 20〜50代の一般男女
サンプル構成: 男性150人/女性150人の合計300人
調査期間: 2013年7月
調査実施機関: 株式会社インテージ
分析者: 小田浩樹（INTAGE INDIA Private Limited）、高橋雅志（株式会社インテージ　DCG・サービス事業本部）

1. 現在保有している自動車のメーカーは「マルチ・スズキ」がトップ

現在保有している自動車のメーカーは、MARUTI SUZUKI（マルチ・スズキ）が34.3%でトップ。次いでHYUNDAI（ヒュンダイ）、HONDA（ホンダ）の順である。

[図1]: 現在所有している自動車のメーカー（上位10社）

2. 次期購入意向メーカーでは「フォルクスワーゲン」がトップ

次期購入意向メーカーは、VW（フォルクスワーゲン）が25.7%でトップ。次いでHYUNDAI（ヒュンダイ）、MARUTI SUZUKI（マルチ・スズキ）の順である。

[図2]: 次期購入意向の自動車のメーカー（上位10社）

3. インドの自動車市場の状況と各社の動向

現在、インドの自動車市場において、「現保有メーカー」はMARUTI SUZUKI（マルチ・スズキ）が最も多く約1/3を占め、次いでHYUNDAI（ヒュンダイ）、HONDA（ホンダ）の順である。しかし、「次期購入意向メーカー」としてトップにあがったのはVW（フォルクスワーゲン）となった。

その背景として、インドの燃料事情がうかがえる。インドでも石油価格の高騰が続き、軽油（ディーゼル）とガソリンの価格差は開く一方である。デリーにおいて、2010年9月〜2013年9月の3年間で、軽油（ディーゼル）価格は約14ルピー上昇したが、ガソリン価格は約24ルピー上昇した。よって、今後もディーゼル車の需要は高くなると予想される。

さらに、現保有メーカーでトップだったMARUTI SUZUKIは、ディーゼル車への対応だけでなく、郊外での販売を強化していた。ディーゼル車市場は激戦となる中、MARUTI SUZUKIが取ったこのようなプラスαの戦略がキーポイントとなりそうだ。
次期購入意向でVWがトップとなったひとつの大きな理由として、昨年12月に発表された「ポロ」の新型モデル「クロス・ポロ」への期待の高さが表れたと考えられる。1.2リットルのディーゼルエンジンを搭載したこの「クロス・ポロ」は今年8月に販売が開始された。

【Maruti Suzuki India Limited】
2002年にスズキが「マルチ・ウドヨグ」を子会社化し、2007年の社名変更によりインドでは「MARUTI SUZUKI（マルチ・スズキ）」として浸透しており、「現保有メーカー」ではトップ。 MARUTI SUZUKIのアニュアルレポートによると、大きく2つの理由があると分析している。
1つは、ディーゼル車の販売増加と、郊外での販売が好調なのが牽引したとしている。ガソリンと軽油（ディーゼル）の価格差（デリーではガソリンの方が約25ルピー（約39円）/リットル高い※2013年9月時点）を目の当たりにし、ディーゼル車の製造を強化した。
もう1つは、TierII、TierIII［＊1］の郊外まで販売網を広げ、販売にマンパワーを注いだことで、TierII、TierIIIでの販売台数は前年度より約3%(約46,000台)アップした。「次期購入意向メーカー」としては約21%という結果ではあるが、競合メーカーの動きも盛んになってきており、これからも競争激化の状況が続くと思われる。

［＊1］TierII：人口100万人以上400万人未満の都市。TierIII：人口50万人以上100万人未満の都市］

【Honda Cars India Ltd.】
HONDA（ホンダ）は、「次期購入意向メーカー」においてTOYOTA（トヨタ）と同率4位。今年販売開始した小型セダン「Amaze（アメイズ）」が絶好調であることがひとつの理由だと推測できる。その「Amaze」は、価格を抑えたディーゼル車ということで燃費重視の消費者の評価も高く、低迷するインドの自動車市場において、販売台数を伸ばしているのが現状だ。また、HONDAもMARUTI SUZUKIと同様に、TierII、TierIIIの市場に潜在成長力があると期待しており、この「Amaze」でTierII、TierIIIの市場を狙うとコメントしている。

【Volkswagen India Private Limited】
VW（フォルクスワーゲン）は、「次期購入意向メーカー」においてトップ。ハッチバック「ポロ」の新型モデル「クロス・ポロ」をインドで発売したことがそのひとつの理由であろう。「クロス・ポロ」は1.2リットルのディーゼルエンジンを搭載。前後のバンバーやホイールアーチ、ミラー、ルーフレールなどを改良したのが特徴。スポーツ性を兼ね備えたクロスオーバースタイルで、プレミアム・ハッチバックを求める顧客をターゲットとしている。また専門家は、「たくさんの特徴と、印象的な燃費性を兼ね備えたクロス・ポロは、確実にインド市場に受け入れられるだろう」と期待している。

調査結果プレスリリースPDF

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ex): インテージ　ビジネスパーソン意識調査『男性の美容意識』　2015年2月調査
株式会社インテージのビジネスパーソン意識調査『男性の美容意識』（2015年2月調査）によると・・

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【株式会社インテージ】 http://www.intage.co.jp/
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